界面新闻记者 |
3月21日，市场消息称，远洋集团已告知部分债券持有人，将延期兑付原定于周二到期的美元永续次级债利息，涉及债券本金为6亿美元，到期日@ & d m + w所需支付的利a Y I息为2060万美元。
对于是否构成违约，3月21日，接近l 4 A @ n _ m K远洋集团人士对界面新闻表示，“Y @ f c f g O r (是按条款规定延期的。”这笔永续债是次级永续结构，根据发行条款，票息是可以递延支付，进行累计的。已根据相关条款规定，选择对其次级永续美元债本期票息进行递延支付。
据了解，该笔债券是i $ =远洋集. 9 h ~ e团于2017年发行的6亿美元次级永续债，此笔债券在会计上认定为100%权益，自发行之日起仅需第十年一次性跳息100bp，之后永不跳息，该债券不设投资人回售权，无实际到期日，每半年付息一次。
至于票息递延d q p的主P f . 6 8 9 u要原因，接近远洋集团人士表示，并不构成违约，$ | I p !只是考虑行业融资改善还不明显，资金持续外流，为了保留现金流，公司在股票派息和次级永续(类股权融资)利息上暂缓，优先确保到期负债的兑付。
目前远洋集团面对的一笔即期公开债务，是将于4月24日到期的“20远洋控股3 v a w 3 mPPN001”，发行规模为20亿，票面利率为3.35%。
短期来看远洋的偿付压力并不小，{ { +就在2月份时，这家公` B z ( X Q `司刚完成一笔于2月26日到期的公开债务兑付，本息共计约31.3亿元。
另外，3月13日，远洋曾发布一则付息公告，称在3月20日t 6 O % p d V将对一笔12亿公司债进行p p z 7 1 d付息。
上述接近远5 . o o e ? S M洋人士对界面新闻确认，该笔付息已正I W i ` \常兑付。
在“保兑付”的同时，远洋的融资进账寥寥，上一笔融资m k x p =还是去年底发行了1! K ) V3.03亿元REITs产品。不过依靠去年以来出售资产的动作，如成都远洋太古里50%股权，或许还能随着b 6 d交} : , u v , i T a割进展继续回笼现金流。
3月8日，评级机构穆迪发布对远洋集团的最| w m 2 {新评级，其中认为远洋能在需要时% R 0 E q { (大股东中国人寿将提供支持。u 3 q e K B O H F并且预计远洋将在未来12-18个月内保持充足的流动性。穆迪称，该公司已\ y j \ ; \ B于2022年12月发行了13亿元人民币的在岸债券，并通过处置6 R R \ |其在远洋成都太古里50%的股权筹集了55.5亿元。
不过，穆迪也认为远洋集团经营业绩表现疲弱y ! 3 K @、利润率下滑D # r r * h ]。穆迪预计，未来12-18个月，远洋集团的毛利率将从2022年上半年的18%降至12%-13%左右。该公司为支持合同销售额提供了价格折扣，这将对其利润率构成压力。
穆迪还指出，考虑到土储情况，远洋的合同销售额在2023年将同比下降10%至900亿元左右。
2022年，远洋集团实现约1003R t W k * $ g n #亿元销售额，j G ; F A位列中国+ 6 ~ D X |房地产企业排行榜TOP20。
根据远洋集团公告显示，2023年1-2月，实现协议销售额约83.6亿元，协议销售面积约57.9万平方米，分别较去年同期上涨8 5 I Q ; J F s w1.7%及18%{ K M J } a 3 _。主要得益于2月市场的回暖表现，据其官微@ V o ` B y I显示，2月份单月，远洋实现协议销售额约50.7亿元，环比增长54%。
截至2023年3月21日收盘，远洋集团(5 ; 1 # ` 5 _03377.HK)报收于0.94港元，总市值约71.59亿港元。
界面新闻记者 |
3月21日，市场m ~ 5 K ] d ) Z J消息称，远洋集团已告知部分债券持有人，将延H G C 4 U I 0 *期兑付原定于周二到期的美元永续次级债利息，涉及债券本金为6亿美元，到期日所需支付的利息为2060万美元。
对于是4 { 1 D 7 B ] + w否构成违约，3月21日，接近远洋集团人士对界面新闻表示，“是按条款规定延期的。”这笔永续债是次级永续结构，根据发行条款，– E J j票息是可以递延支Y . c付，进行累计的。已根据相关条款规定，选择对其次级永续美元债本期票息进行递延支付。
据了解，该笔债券是远洋集团于2017年发行的6亿美元次级h _ 6永续债，此笔债券在会计上认定为100%权益，自发行之日起仅需第十[ 8 X年一次性跳息100bp，之后永不跳息，该债券不设投资人回售权，无实际到期日，每半年付息一次) 9 g L。
至于票息递延的主要原因，接近远洋集团人士表示，并不构成违约，只是考虑行业融资改善还不明显，资金持续外流，为了保留现金流，公司在股票派息和次级永续(R ( V J n _ }类股权融资)利息上暂缓，优先确保到期x = T u s . = G x负债的兑付。
目前远洋集团面对的一笔即期公开债务，是将于4月24日到期的“20远洋控股PPN001”，发行规模. F \ s $ g ? 7 /为20亿，票面利率为3.35%。
短期来看远洋的偿付压力并不小，就在2月份时，这C h ] v Q ; | K家公司刚完成一笔于2月26日到期的公开债务兑付，本息共计约31.3亿元。
另外，3X d ) j ( C月13日，远洋曾发布一则付息公告，称在3月20日将对一笔12亿公司L & \债进行付息。
上述接近远洋人士对界面新闻确认，该笔付息已正常兑付。
在“保兑付”的同时，远洋的融资进账寥寥，上~ X o ] b f 1 \一笔融资还是去年底发行了13.03亿元REITs产品。不过依靠去年x w d = . u O以来出售资产的动作，如成都远洋太古里50%股权，或许还能随着交割进展继续回笼现金流。
3月8日，评级机构穆迪发布Z S Z Z t 1 8对远洋集T , ( . i : k R ]团的最新评级，^ + ! $ e 6 E其中认为远洋能在需要时大股东中国人寿将提供支持。并且预计远洋将在未来12-18个月内保持充足的流动性。穆迪称，该公司已于2022年12月发行了13亿元人民币的4 u m D – . m `在岸债券，并通过处置其在远洋成都太古里50%的股权筹集了55.5亿元。
不过，穆迪也认为远洋集: 4 t团经营w = _ / R业绩表现疲弱、利润率下滑。穆迪预计，未来12-18个月，远洋集团的毛利率将从2022年上半年的1$ & B : B t K y8%降至12%-13%左右。该公司为支持合同销售额提供了价格折扣，这将对其利润率构成压力。
穆迪还指出，考虑到土储情z Y G r f } Z况，远洋的合同销售额在2023年将同比下降10%至900亿元左右。
2022年，远洋集团实现约1003亿元销售额，位D j 5 . P列中国房地产B 2 Q r J @ ? 8 Z企业排行榜TOP20。
根据远洋集团公告显示，2023年1-2月，实现协议销售额约83n D %.6亿元，协议销售面积约57% A Z f e m % u.9万\ E P $平方米，分别较去年同期上涨1.7%及18%。主要得益于2月市场I p % + u y的回暖表现，据其= ; O z [ = t官微显示，] p 92月份单月，远洋实现协议销售额约50.7亿元，环比增长54%。
截至2023年_ O \ 3 . C – E [3月21日收盘，远洋集团(03377.HK)报收于0.94港元，总市值约71.59亿港元。
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