界面新闻记者 |
雅居乐又借到钱了！
5月22日，雅居乐公告称，其已与多家金融机构订立由香港上海汇丰银行有限公司协调的融资协议，获授52.57亿港元及4719.1o y j n . \ {3万美元两部份组成的定期贷款融资，期限为19个月。这两部分贷款总计超56亿港元。
根据公告内容，这次的贷款融资将用于偿还雅居乐x 9 R + X + –之前与恒生银行和其他金融机构^ $ Y ) e签订的融资协议中约定的贷款和未偿还债务。
值得一提的是，这已经是雅居乐今年第二次获得境外银行贷款，上一次是在3月份获得金融机构约23.08i 2 : y h F { b R亿港元及3693.6万美元的定期贷款，同样由香港上海汇丰银行有限公司协调，但期限仅为12个月。
雅居乐指出，2023年截至目前，其在完成融资后，已成功就再融资取得等值合共超过82亿港元的银团贷款授信。
这也意味着，金融机构对民营房企信心在增强，一部分民营房企信贷融资正在缓慢恢复。
对此，中指研究院企业研究总监刘水对界面新闻表示，金融机构对房企信贷实行白名单制主要是央国企及未出险的民企，大部分中小民营房企获得信贷融资仍然十w T 4 % d 7分困难。
刘水指出，去年底以来，雅居乐获得了信贷、增信发债和股权融资_ 4 g B 1 5 U 9 .的支持，是民营房企中为数不多获得融资“三支箭”都支持的企业。
从股权融资$ z t o g来看，雅居乐此轮首次配股融资是在去年11月16日u ) v j Q | = i，配售价格为每股2.68港元，较前一个交易日折价0 W q N Z P17.8%，最终筹集资金净额约7.83亿港元；第二次配股融资在去年12月20日，配售价格每股2.32港元，折让17.4%，最终募集资金6.17亿港元。
今年1月11日，雅居乐启动第三次股权融资，以每股2.25港元的价格以先旧后新的方U e [ / .式配售2.195亿股股票，筹集资金4.89亿港2 ~ &元，主要用于偿还2025年到期的本金为5亿美元的无抵押债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。
抓住股j : ,价回调的良机，除了雅居乐外，还有不少房企也都选择通过配股来补充资金，相较于债券融资，不仅更简单快速，而且不会增加企业的负债。不同于A股及H股上市房企，雅居乐这类港股上~ _ Y }市的红筹股配售时不需要证监会审批，发行更为迅速。
然而配股融资是一柄双刃剑，虽然为房企迅速输血，但也因2 W 4 N V为R 8 T折价发售以及摊薄原有股东的权益，使得股价短期内会承压。
据界面新闻了解，在经过三Y t Q y l s O s次增发后，雅居乐总股本从之前的约39亿股` ? c , E f增加至约47亿股，每股净资产将减少约17%。
在债券融资方面，今] b k H 5 N N r年雅居乐也宣布成功发行2023年第一期中期票据，总金额12亿元，期限3年，利率4.7%，由中债增进公司提供全9 5 & y A 8 z额无条件不可撤销连带责任担保。募集资金将用于项目开发建设和发行人补充流动资金用途。
虽然未出现过公开市场实E ! r ` W质违约，但雅居乐资金紧张的问题还( ` N u是存在。因此，这次成功发t T 3 ? v f k r债算是预示着民营房企最艰难的时刻已经过去。
之所以能获得金融机构的支持，雅居乐对界面新闻表示，主要因为三个方面。在销售计划方面，雅居乐计划全年实现约650-700亿的销售；销售业绩方面，前% ~ U R 54个月累0 ~ V g计销售约204.8亿元，均价超15000元/平，较去年均价_ & C M ^ ! P13025元/平增幅超15%。
另外，在偿还债务方面，雅居乐一路积极偿债，给予金融机构信心，积极维护与金融机构的良好合作关系。
从到期债务情况来看，去年8月，雅居乐扛过了偿债高峰，最近一笔到期的美元债将是2025年1月到期的本金为5亿美元的无抵押债券。
在境内债方面，据DM数据显示，雅居乐2023年只有一笔10月到期的公司债，总规模约为12亿元。
曾有证券研究人B J ~ p : 0 K h p员在今年1月份对界面新闻表示，雅居乐如今已经算是上岸了，再融资渠道通畅，[ K ( K b 1加上监管层对房企融资的空前支持，接下来出现债务违约的可能5 $ & e Y性很小。
对于雅居乐来说，当前最重要的任c 3 7 =务便是持续提升自身造血能力，加速回笼资金，以尽快恢复拿地、开发、销售的良性循环。
界面新闻记者 |
雅居乐又借到钱了！
5月22日，雅居乐公告称，其已与多家金融机构订立由香港上海汇丰银行有限公司协调的融资协议，获授52.57亿港元及4719.13万美元两部份组成的定期贷款融资，期限为19个月。这两部分贷款总. 0 _ k ; ] 7 ^ t计超56亿港元。
根据公告内容，这次的贷款融资将用于偿还雅居乐之前与恒生银行和其他金融机构签订的融资协议中约定的贷款和未偿还债务。
值得一提的是，这已经是雅居乐今年第l u n F二次获得境外银行贷款，上一次是在q C Q Z S f K3月份获得金融机构约23.08亿港元及3693.6万美元的定期贷款，同样由香港上海汇丰银行有限公司协调，但期限仅为12个月。
雅居乐指出，2023年截至目前，其在完成融资后，已成功就再融资取得等值合共超过82亿港元的银团贷款授信。
这也意味着，金融机构对民营房企信心在增强，一部分民营房企信贷融资正在缓慢恢复。
对此，中指研究院企业研究总监刘水对界面新闻表示，金融机构对房企信贷实行白名单制主要是央国企及未出险的民企，大部分中小民营房企获得信贷融资仍然十分困难。
刘水指出，i a 3 w ] Y Z h +去年底以来，雅居乐获得了信贷、增信发债q = |和股权融资的支持，是民营房企中为数不多获得融资“三支箭”都支持的企业。
从股权融资来看，雅居乐此轮首次配股融资是在去年11月16日，配售价格为每股2.68港元，较前一个交易日折价17.8%，最终筹集资金净额约7.83亿港元；c L 9第二次配股融资在去年12月20日，配售价格每股2.32港元，折让17.4%，最终募集资金6.17亿港元。
今年1月11日，雅居乐启动第三次股权融资，以每股2.25港元的价格以先旧后新的方式配售2.195亿股% 4 E C Q { 9 \ q股票，筹集资金4.89亿港元，主要用于偿还2025年到期的@ W U * j # 7 y本金为| p # p K % !5亿美元的无抵押债券的尚未偿还票息付款、现有债项再融资及一般企业用途。
抓住股价回调的良机，除了雅居乐外，还有不少房企也都选择通过配股来补充资金，相较于债券融资，不仅更简单快速，而且不会增加企业的负债。不同于A股及H股上J E p Q e A *市房企，雅居乐这类港股上市的红筹股配售时不需要证监会审批，发行更为迅速。
然而配股融资是一柄双刃剑，虽然为房企迅速输血3 m S W | 0 T #，但也因为折价发售以及摊薄原有股东的权– Z y益1 a G m 6 B，使得股价短期内会承压。
据界面新闻了解，在经过三次增发后，雅居乐总股本从之前的约39亿股增加至约47亿股，每股Y 6 S ) n 2 \ F净资产将减少约17%。
在债券融资方面，今年雅居] . 8乐也M * F H 6 u ( K d宣布成功发行2023年第一期中期票据，总金额12亿元，期限3年，利率4.7%，由中债增. o d ( q g $进公司提供全额= 1 g无条E p / 9 } h 8 Y件不可撤销连带责任担保。募# e 3 9 B集资金将用于项目开发建设和发行人补充流动资金用途。| W l .
虽然未出现过公开市场实质违约，但雅居乐资金紧张的问题还是存在。+ ^ @ a ] q因此，这次成功发债算是预示着民营房企最艰难的时刻h A 0 2 ) $已经过去。
之所以能获得金融机构的支持，雅居乐对界面新闻表示，主要因为三个方面。在销售计划方面，雅居乐计划全年实现约650-700亿的销售；销售业绩方面，前4个月累计销售约204.8亿元，均价超15D ] l000元/平，较去年均价13025元/平增幅超15%。
另外，在偿还债务方面，雅居乐一路积极偿债，给予金融机构信心，积极维护与金融机构的良好合作关系。
从到期债务情况来看，去年8月，雅居9 ) u ) z }乐扛过了偿债高峰，最近一笔到期的美元债将是202l r N I 6 $ m5年1月到期的本金为5亿美元的无抵押债券。
在境内债方面，据DM数z 1 % 0 q @ f 4 _据显示，雅居乐2023年只有一笔10月到期的公司债，总规模约为12亿元。
曾有证券研究人员在今年1月份对界面新闻表示，雅居乐如今已经算是上岸了，再融资渠道通畅，加上监管层对房企融资的空前支持，接下来出现债务违约的可能性很小。
对于雅居乐来说，– 4 @ C b H 3当前最重要的任务便是持续提升自身造血能力，加速回笼资金，以尽快恢复拿地、开发、销售的良性循环。
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